Царевну Забаву царь-отец хочет выдать замуж за своего богатого боярина Полкана. Но Забава не хочет выходить замуж за Полкана, потому что он некрасивый и злой, и она не любит его, а он не отвечает ей взаимностью. Ему нужны только личные связи царя для наращивания своего богатства и статус наследника престола.
